Die neue Enterprise befindet sich auf Testflug als sich die Albträume von Picard Die Borg eine Rasse kollektiver Cyborgs haben der Invasion der Föderation begonnen. In der war der Captain von den Borg assimiliert und so befürchtet das Oberkommando dass er die Front ungeeignet sein könnte. Dennoch trifft Enterprise an der Front ein um die Schlacht doch noch zu gewinnen. Doch eine der Borg kann entkommen und in die fliehen. Die Enterprise fliegt hinterher um die der Erde in der Vergangenheit zu verhindern...
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